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Celesio akkumulieren
12.11.2003
obb-online.de
Die Experten von "Oberbayerischer Börsenbrief" empfehlen die Aktie von Celesio (ISIN DE0005858005 / WKN 585800) zu akkumulieren.
Europas größter Pharma-Distributor liege mit den gestern veröffentlichten Zahlen zum 3. Quartal 2003 auf Rekordniveau. Obwohl die Auswirkungen der Gesundheitspolitik in Deutschland das Ergebnis des deutschen Tochterunternehmens Gehe Pharma Handel GmbH stark belastet hätten, habe der Celesio-Konzern europaweit ein wechselkursbereinigtes Ergebniswachstum von 11,3 Prozent erreicht und präzisiere seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2003. Für das Gesamtjahr 2003 werde nun ein um 10 bis 12 Prozent verbessertes Ergebnis vor Steuern erwartet. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, habe Celesio einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro erzielt. Bereinigt um Sondereffekte in Höhe von 263,0 Millionen Euro sowie Wechselkurseffekte habe Celesio den Umsatz um 4,8 Prozent gesteigert.
Verglichen mit dem 1. Halbjahr 2003 habe Celesio im Großhandel das wechselkursbereinigte Umsatzwachstum zum Ende des 3. Quartals deutlich beschleunigt, obwohl das Marktwachstum in einigen Märkten unterhalb der Durchschnittswerte der vergangenen Jahre gelegen habe. Im Einzelhandel sei der Umsatz wechselkursbereinigt deutlich stärker als der Markt gewachsen. Das Konzernergebnis vor Steuern sei in den ersten neun Monaten wechselkursbereinigt um 11,3 Prozent auf 258,6 Millionen Euro gestiegen. Die Umsatzrendite habe sich von 1,78 Prozent im Vorjahr auf 1,90 Prozent verbessert.
Charttechnisch zeige sich die Aktie zuletzt wieder fester und nehme nun die massive Widerstandslinie bei 38,00 Euro in Angriff. Gelinge ein Ausbruch über diese Marke könnten technisch orientierte Anleger das Momentum nutzen, um Positionen aufzubauen. Unter charttechnischen Gesichtspunkten erachte man es dabei als wichtig den Ausbruch abzuwarten, da sowohl der RSI als auch die Stochastik mit Indexständen von rund 80 Punkten ein Verkaufssignal generieren würden.
In dem momentan schwierigen Marktumfeld zeige sich das Unternehmen von der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten sehr zufrieden und habe für das laufende Jahr die Ergebnisprognose erhöht. Wechselkursbereinigt erwarte der Pharmahändler nun ein Wachstum des Vorsteuerergebnisses von zehn bis zwölf Prozent. Bisher sei Celesio von einem Zuwachs des Vorsteuergewinns von mindestens zehn Prozent ausgegangen.
Beim Umsatz erwarte Celesio bereinigt um Sonder- und Wechselkurseffekte weiterhin eine Zunahme von rund vier Prozent. Die starke Ertragsentwicklung in weiten Teilen des Konzerns und die in Deutschland eingeleiteten Sparmaßnahmen, mit denen den einschneidenden staatlichen Eingriffen in das deutsche Gesundheitssystem begegnet werde, hätten nach Meinung des Vorstandsvorsitzend einen optimistischen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr erlaubt.
Die Experten von "Oberbayerischer Börsenbrief" stufen die Aktie von Celesio mit "akkumulieren" ein. Das Kursziel liege bei 47 Euro.
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